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5G新基建时代下智慧杆的投资机会在哪里?

近日,我们和华为围绕“5G新基建时代下智慧杆的发展机会”举行了一次线上沙龙,邀请到来自北京、上海、深圳、南京等城市领导,以及深信投、江苏未来城市、上海勤电等智慧杆产业链企业公司的嘉宾,一起探讨这个行业的发展机会和遇到的挑战。我们于5月7日正式发布了智慧杆相关深度报告。通过这次沙龙,我们看到,各地逐步理顺了智慧杆发展思路,开始进入试点建设和规范化运营阶段,智慧城市、5G微基站、智能驾驶等新基建相关需求的逐步释放,成为行业发展的重要动力。

随着智慧杆的不断建设,各地政府对智慧杆的认识逐步清晰。上海市提出了“共建共治共享”理念:1)共建,多元化的主体参与建设;2)共治,专业化的机构进行管理;3)共享,智慧杆载体/信息共享。深圳市提出了智慧杆发展存在三大阶段:1)智慧杆1.0版本,路旁杆类基础设施由原先多杆林立演变为多杆合一;2)智慧杆2.0版本,综合杆上各类挂载设备实现信息数据互联互通;3)智慧杆3.0版本,智慧杆实现边缘计算等功能,并与政府数字大脑相连接。华为公司提出了智慧杆设备发展的三阶段:1)确立统一标准,减少智慧杆落地成本;2)在满足近期需求之外,为未来需求预留空间;3)孵化车联网、物联网等应用。

智慧杆需求从智慧城市,向5G、智能驾驶等逐步拓展。过去灯杆的主要用途是照明。上海市领导指出,“雪亮工程”等安防应用目前还是最成熟的应用。随着5G建设的铺开,深圳看到,5G微站建设有望成为2020年的一个新需求。深圳市目前还在尝试,基于智慧杆解决方案的无人环卫车,以及将智慧灯杆用于气象信息采集等新用途。

跨部门协作和投资运营模式目前仍处于探索阶段。由于各种历史原因,智慧杆的所有权较为分散。如何实现跨部门的协作共享是智慧杆发展的关键,北京市探索采用区块链技术解决这个问题。此外,由于智慧杆兼具照明等公益属性和通信等商业属性,明确其法律地位可能是推进行业发展的重要一环。法律地位明晰后也有利于通过公募REITS等形式向社会进行融资。南京、上海等领导和企业代表认为“政府主导、财政支持、多方参与”可能是发展智慧杆产业的一种商业模式,认为政府主导是第一位的,之后则需要思考如何让投入形成可持续性以吸引更多后续资金。

注:为便于作图,图中纵坐标刻度已取为对数 图表2: 我国不同基础设施的管理运营主体的分散情况

资料来源:《“5G+智慧灯杆”在智慧城市中的应用探讨》-《照明工程学报》2019年04期(方景、殷涛、王坦等),中金公司研究部

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